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海欧披露收购冠军瓷砖细节,成立“海鸥冠军(中国)”
来源 : 陶卫网     阅读 : 49902    作者 : 陶瓷资讯    2020-03-11

陶卫网讯  3月9日晚间,海鸥住工(002084)发布公告,公司于2020年3月9日通过了《关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的议案》,同意公司向冠军建材全资孙公司信益陶瓷(中国)有限公司(以下简称“信益陶瓷”)出资设立的目标公司以现金增资 2,000 万元人民币,以不超过 7,600 万元的受让价格收购目标公司股权,合计取得目标公司不低于 56.54%股权。




目标公司基本情况如下:

名称:海鸥冠军(中国)有限公司(拟定名,最终以工商行政管理部门核准为准)

注册资本:人民币 15,000 万元(拟定,最终以工商行政管理部门核准为准)

股权结构:信益陶瓷(中国)有限公司的全资子公司


协议的主要内容如下:

1、交易各方

甲方:信益陶瓷(中国)有限公司

乙方:广州海鸥住宅工业股份有限公司

丙方:冠军建材股份有限公司

2、甲乙丙三方同意,由丙方指定甲方作为目标公司的出资人设立目标公司,目标公司名称暂定为“海鸥冠军(中国)有限公司”,最终以工商行政管理部门核准为准。

3、甲方以部分库存及流动资产等作为出资设立目标公司,目标公司注册资本不超过 1.5 亿元人民币。丙方在大陆境内注册的“冠军”及其相关商标,丙方同意在乙方取得目标公司 56.54%股权的工商变更登记完成之日起 18 个月内完成向目标公司无偿转让,在该等商标完成转让前,丙方向目标公司出具不可撤销、不可变更、永久性、独家使用的授权,确保目标公司在大陆境内独家使用“冠军” 及相关商标。

4、甲方承诺,于协议约定的时间内完成目标公司的设立,并于协议约定的时间内完成全部认缴 1.5 亿人民币出资的实缴,同时向乙方发出进场开始尽职调查的通知。乙方承诺,如届时乙方尽职调查情况符合乙方预期,则乙方以现金向目标公司增资 0.2 亿元人民币,并通过甲方受让收购目标公司股权,合计取得目标公司不低于 56.54%股权,乙方受让价格原则上不超过 0.76 亿元(具体受让价格以届时甲乙双方签订的股权转让协议为准)。甲方取得的股权受让款仅用于处理甲方人事问题,剩余部分(即 0.76 亿元-甲方解决人事问题支出金额)甲方应当在自取得股权转让价款之日起 6个月内,通过二级市场直接购买或大宗交易等方式全部用于购买乙方股票。

……

 

此前,2019年12月24日,海鸥住工(002084)发布公告,公司与冠军建材股份有限公司于2019年12月23日签订了《合作意向协议》,拟收购冠军建材全资子公司不超过60%的股权开展瓷砖生产经营合作(链接:海鸥住工拟收购冠军瓷砖股权,进军瓷砖行业)。 

海鸥住工公告表示,公司与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的交易事项,旨在通过借助目标公司丰富的瓷砖生产经营经验,通过产业链整合,进一步提升瓷砖业务生产能力,促进公司高端瓷砖整装卫浴业务的发展,扩充品类,完善整装服务能力。

本次交易事项是继收购大同奈公司股权事项后,公司大力发展内装工业化,持续定制整装卫浴战略布局下的又一举措,有利于拓宽公司业务渠道,扩大公司市场影响力,促进公司持续健康发展,进一步提升公司的持续盈利能力,符合公司加大发展内销及一带一路市场,完成国际化布局的长期发展战略和全体股东的利益。

就在此前2月2日晚间,海鸥住工发布了提示性公告,其全资孙公司 Sun Talent Limited(以下简称“Sun Talent 公司”)拟以总价款新台币 3.5亿元(折人民币 8027.44 万元)购买 Union Time Enterprises Ltd.(简称“Union Time 公司”)100%股权、Taicera Enterprise Company(简称“大同奈公司”)22.25%股权及 Union Time 股东贷款。本次购买完成后,其全资孙公司 Sun Talent 公司将直接间接持有大同奈公司 51.45%股权,为其控股股东;公司将间接持有大同奈公司 51.45%股权。 

大同奈公司主营业务:生产与销售瓷砖,包括地砖、壁砖、石英石砖、抛光石英石砖和各种瓷器产品,以及建筑各民用工程、工业工程。

为加大一带一路市场销售,完成整装厨卫全品类在未来全球增长潜力最大的东盟十国市场的领先布局,公司拟进行此次收购,收购完成后,公司将间接持有大同奈公司51.45%股权,取得大同奈公司的控股权。



大同奈公司2006年在越南胡志明市证券交易所挂牌上市,股票代码TCR,是越南胡志明市老牌上市公司,占地约29万平方米,在胡志明市、芹苴、河内、海防、芽庄、岘港、同奈(巴地头顿)有7个营销分公司,2019年销售收入约3.29亿元人民币(数据未经审计),净利润214.81万元人民币(数据未经审计),净资产约1.42亿元人民币(数据未经审计,高端瓷砖年生产能力1700万平方米。

海鸥住工表示,通过此次产业链整合,公司业务正式拓展至瓷砖板块的生产经营,有利于促进公司高端瓷砖整装卫浴业务的发展,完成东盟十国市场布局,增强公司整体核心竞争力,促进公司持续健康发展,进一步提升公司的持续盈利能力,符合公司加大发展内销及一带一路市场,完成国际化布局的长期发展战略和全体股东的利益。


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